Alboran et Trocadero Capital Partners annoncent l’acquisition du groupe hôtelier
Escalotel, opération réalisée avec le concours notamment de Bpifrance. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été communiquées.
Fondé en 1991 par la famille Fouquet,le groupe Escalotel était détenu avant sa cession en mai par cette famille et par Alliance Entreprendre, société de capital développement, filiale de Natixis.
Escalotel possède les fonds de commerce et les murs de 12 hôtels (850 chambres) implantés à Paris, Amiens, Saint-Quentin et Avignon, majoritairement sous enseignes Ibis et Mercure. Le groupe hôtelier réalise un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros (17 millions d'euros selon Alliance Entreprendre).
Aux côtés de Bpifrance, qui s’est joint aux acquéreurs, Trocadero Capital Partners a réuni un consortium d’investisseurs financiers composé d’Omnes Capital, Picardie Capital et Rives Croissance (déjà actionnaire minoritaire d'Escalotel), pour compléter le tour de table de cette opération.
Albaran et TCP, selon Les Echos Capital Finance, détiennent à parité les deux tiers du capital, le reste allant aux membres du consortium. Ce LBO aurait été noué « sur la base d’une valorisation bien supérieure à 50 M€ », selon Les Echos, qui cite une source.
Escalotel sera désormais opéré par les équipes d’experts en gestion hôtelière d’Alboran. Les acquéreurs expliquent qu'Escalotel présente des atouts en termes de création de valeur : optimisation de la gestion opérationnelle des sites, repositionnement de certains actifs au coeur de
leur marché, valorisation de réserves foncières et croissance par acquisition. Le projet de
reprise s’inscrit dans la continuité de la gestion opérée par les cédants avec l’intégration
des équipes historiques.
"
Le site internet d’Escalotel
Déclarations d’Eric Omgba, Jérôme Bosc et Yann Caillère, cofondateurs d’Alboran.
« Notre partenariat avec Trocadero Capital Partners et Bpifrance pour cette acquisition est
fondamental : nous partageons analyses, visions et stratégies et souhaitons, selon les opportunités,
mener d’autres opérations de développement ensemble. L’acquisition du groupe Escalotel est une
étape fondatrice dans notre volonté de créer une nouvelle plateforme d’investissement et de gestion
hôtelière qui servira de base à la constitution d’un portefeuille d’établissements à l’échelle
nationale. Experts en gestion hôtelière, nous sommes convaincus de la possibilité de créer de la
valeur aussi bien dans l’exploitation que dans la gestion foncière ».
Fondée en 2016, Alboran regroupe deux compétences principales : l’expertise immobilière et la gestion opérationnelle. L’ambition de la société est de faire un métier d’hôtelier dans une logique de détention patrimoniale. Alboran accompagne ses partenaires au travers de 3 métiers : opérateur, investisseur et conseil.
Alboran s’appuie sur un actionnariat resserrée composé notamment d’Eric Omgba, de Jérôme Bosc et de Yann Caillère, expert de l’industrie hôtelière et ancien dirigeant des groupes Disneyland Paris, Louvre Hôtels, Accor et Parques Reunidos.
Alboran en quelques chiffres : 1 plateforme de gestion hôtelière, 14 hôtels (dont 2 en développement), Plus de 1100 chambres
Déclarations d’Alexis Bougon et Philippe Bruneau chez Trocadero Capital Partners
« Nous partageons depuis notre rencontre avec Jérôme Bosc, Éric Omgba et Yann Caillère il y a
deux ans, une vision commune du marché hôtelier français. Après plusieurs mois de collaboration et
au terme de l’étude de nombreuses opportunités, nous avons été séduits par la qualité des actifs
d’Escalotel et la diversité de ses implantations géographiques, qui rentraient pleinement dans la
stratégie définie. Nous sommes ravis de concrétiser ce projet aux côtés d’Alboran et aurons à coeur
de les accompagner dans la mise en oeuvre des relais de croissance organiques et externes
identifiés.»
Trocadero Capital Partners (‘TCP’) est une société de gestion indépendante détenue par son management et agréée par l’A.M.F sous le numéro GP-13000033. L’équipe d’investissement de TCP est reconnue de longue date comme un acteur de référence sur le segment du capital investissement pour des entreprises Françaises et Européennes d’une valeurd’entreprise comprise entre 10M€ et 100M€.
