Bâti par Stéphan André, ancien DGA de Louvre Hotels, ce portefeuille comprend 13 établissements, dont 12 acquis murs et fonds, pesant 986 chambres. Ces hôtels se répartissent entre quatre Première Classe, trois Campanile et trois Kyriad, deux B&B Hotels et un Best Western. MyHotels va ainsi presque doubler de taille à l’occasion de ses 10 ans. Il s’agit de la première collaboration entre MyHotels et les investisseurs Bpifrance et 123 Investment Managers. 1er-co-investisseur de l'opération, Extendam est partenaire des fondateurs de MyHotels depuis sa création.
Opération d’envergure pour MyHotels, investisseur et exploitant hôtelier. Le groupe, qui comptait jusque-là 17 hôtels franchisés (dont 12 ibis et 2 Mercure) et 2 indépendants parisiens (le Babbel Belleville et le Rosalie, entreprises à missions) va en gérer et détenir 13 supplémentaires. Cette fois, très majoritairement (10 sur 13) sous enseigne Louvre Hotels.
À l’issue de l’opération, MyHotels réalisera un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros et emploiera près de 600 salariés.
La transaction intervient à une date anniversaire pour le groupe. MyHotels a été créé il y a tout juste 10 ans. Sylvie Charles, Joris Bruneel et David Sylberg, ses trois dirigeants co-fondateurs, tous anciens cadres du groupe Accor, en ont toujours les commandes. Un comité stratégique les accompagne, qui est composé de personnalités de l’hôtellerie et de family offices investis dans le secteur.
Bâtis entre 1995 et 2017, les établissements acquis engageront des travaux de rénovation. Un travail d’asset management va être entrepris. Et des investissements seront réalisés pour améliorer la performance énergétique des hôtels.
MyHotels prévoit également la mise en place d’une politique de revenue management en vue d’augmenter leurs performances opérationnelles. Enfin, des synergies commerciales et de coûts avec son portefeuille existant seront réalisées. Notamment à Chartres où MyHotels détient et gère déjà 3 hôtels.
La répartition par enseigne du portefeuille acquis par myHotels
Répartis principalement entre les régions Île-de-France, Centre-Val de Loire et Grand Est
4 Première Classe
- – Première Classe Bayeux (Calvados/Normandie)
- – Première Classe Le Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne/Ile-de-France)
- – Première Classe Roissy (Val-d’Oise/Ile-de-France)
- – Première Classe Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme/Auvergne-Rhône-Alpes)
3 Campanile
- – Campanile Chartres (Eure-et-Loire/Centre-Val de Loire)
- – Campanile Belfort ( Territoire de Belfort/Bourgogne-Franche-Comté)
- – Campagnile LeMesnil-Amelot (Seine-et-Marne/Ile-de-France)
3 Kyriad
- – Kyriad Chartres (Eure-et-Loire/Centre-Val de Loire)
- – Kyriad Colombes (Hauts-de-Seine/Ile-de-France)
- – Kyriad Direct Arras (Haut-de-Cannes/Ile-de-France)
2 B&B
- – B&B Chartres (Eure-et-Loire/Centre-Val de Loire)
- – B&B Hôtel Metz Est Technopole Pôle Santé (Moselle/Lorraine)
1 Best Western
- – Best Western Plus Thionville (Moselle/Lorraine)
Matthieu de Lauzon, gérant associé et responsable de l’opération chez Extendam
« Grâce à l’intégration de ce portefeuille d’hôtels au sein du groupe MyHotels, ce dernier va doubler de taille et pouvoir renforcer sa structure opérationnelle, améliorant encore ainsi sa capacité à mettre en place des économies d’échelle, favoriser le partage de savoir-faire et le développement de synergies pour initier de nouvelles dynamiques. Partenaire historique d’EXTENDAM, le groupe MyHotels pourra s’appuyer sur son expertise pour engager des rénovations progressives du parc hôtelier, mettre en place des stratégies efficaces de revenue management et aligner chacun des hôtels sur les critères ESG les plus exigeants. »
Sylvie Charles, Joris Bruneel et David Sylberg, de Myhotels
« Nous nous réjouissons de la réalisation de cette acquisition, transformante pour notre groupe, aux côtés d’EXTENDAM, partenaire historique avec lequel nous avons d’ores et déjà réalisé de belles opérations depuis 10 ans. Nous sommes également ravis d’élargir notre partenariat institutionnel à travers une première collaboration avec Bpifrance et 123 Investment Managers. Nous sommes confiants dans la poursuite du développement de la performance opérationnelle de ces hôtels, notamment grâce aux leviers qui seront activés en matière de revenue management, et d’amélioration continue des produits hôteliers. Nous avons hâte de les mettre en œuvre avec les équipes en place et remercions Stéphan André et René Lancien, actionnaires de référence d’Immoparts, de nous avoir choisis comme repreneurs de leur groupe. »
Thibault Peroys et Flavien Tiberghien, directeurs d’investissement chez Bpifrance
« Nous sommes heureux d’accompagner le groupe MyHotels dans cette acquisition : nous le voyons évoluer depuis plusieurs années notamment via le financement de ses acquisitions par Bpifrance Financement. Nous avons enfin l’occasion de nous associer, via le nouveau fonds France Investissement Tourisme 3 qui réalise ainsi sa première opération majeure. »
Pierre Dupuy-Chaignaud, directeur associé et membre du Directoire chez 123 Investment Managers
« Cette opération représente une étape stratégique majeure pour le groupe MyHotels. Nous sommes ravis de pouvoir ainsi participer à son développement dans les prochaines années, aux côtés de nos homologues EXTENDAM et Bpifrance. Depuis plus de 20 ans, 123IM accompagne les entrepreneurs du secteur du Tourisme et des Loisirs afin de les aider à devenir des leaders régionaux et nationaux. Cette opération illustre parfaitement notre engagement, et nous en sommes très fiers. »
Le financement de cette transaction a été assuré par la Banque Populaire Rives de Paris, le Crédit Agricole Brie Picardie et la Bpifrance Financement. Edmond de Rothschild a agi en tant que conseil financement et conseil M&A. PwC, Edgar Avocats et Etyo ont agi en tant qu’auditeurs. Les conseils juridiques de l’acquéreur étaient Archers et Arago. Le notaire était KL Conseils.
