Si l'année 2020 fut catastrophique pour leurs résultats financiers, les leaders n'en ont pas moins poursuivi le développement de leur parc, fruit de décisions antérieures. Selon les données préliminaires de MKG, le classement du Top 10 mondial a été légèrement modifié par la rétrogradation de l'Indien Oyo de la 2 ème à la 9 ème place. Marriott reste le numéro 1 en nombre de chambres, devançant Jin Jiang et Hilton, redevenu 3 ème. Le groupe Accor retrouve également sa sixième place.
Toujours quatre Américains, trois Chinois, un Anglais, un Français et un Indien. Mais le classement de sept d’entre eux a changé, essentiellement en raison du recul de Oyo.
La croissance est tendanciellement plus forte pour les groupes chinois. Et elle n’a aucunement marqué le pas en 2020. A l’inverse, un net fléchissement a été observé chez deux acteurs américains (Wyndham et Choice) et un Britannique (IHG).
Jin Jian (qui contrôle Louvre Hotel et Radisson) a ouvert l’an dernier 786 hôtels (+8,3 %) et près de 68 000 chambres (+6,7 %). Alors que Marriott se limite à 200 adresses supplémentaires (+2,7 %) et 41 889 clefs (+3,1%). En 2019, sa croissance en chambres avait atteint 5 %.
C’est d’ailleurs l’autre Chinois Huazhu qui signe la plus forte croissance de parc. Avec plus de 28,5 % d’hôtels (1507 adresses supplémentaires) et plus de 23,2 % de chambres (soit 114 201). Une croissance qui tient à la fois au développement organique en Chine. Et à l’intégration de l’allemand Deutsche Hospitality (enseignes Steigenberger, Intercity, Maxx, Jaz in the City, Zleep, etc.), dont il avait annoncé le rachat fin 2019.
IHG laché par certains de ses partenaires propriétaires
Dans le monde anglo-saxon, la croissance du Britannique IHG s’est nettement affaibli, avec seulement 61 hôtels et 2473 chambres supplémentaires (+0,3 %). C’est beaucoup moins bien qu’en 2019. IHG avait alors engrangé 45 648 clefs (+5,4 %).Selon MKG, l’opérateur a pâti de la stratégie de «certains de ses partenaires propriétaires immobiliers.» Et MKG de citer Service Properties Trust, qui crée propre plate-forme dédiées aux opérations hôtelières. Ce qui permet au groupe Sonesta (propriété à 34% de SPT), de constituer en quelque mois un portefeuille de plus de 100 000 chambres en gestion sous ses enseignes.
C’est en raison également de cette prise d’indépendance de certains propriétaires, que l’Américain a Wyndham a enregistré la seule baisse annuelle de parc (-4,2%) au sein du Top 5 mondial.
Quant au groupe Accor, il résiste bien. En 2019, le groupe français gagnait 23 515 chambres (+3,3%). En 2020, ll en a ouvert encore 22 458 (+3,1 %).
Le top 10 mondial 2021 des groupes hôteliers
(*) données préliminaires pour 2021 (estimation MKG Consulting)
(a) MARRIOT International : hors timeshares, hors les unités Design Hotels distribués mais non intégrés au groupe
(b) JIN JIANG hors chambres en simple distribution/affiliation [=Hotels &Préférences, Tempting Places]. Avec Radisson Hotel Group. Pour le parc en Chine estimation MKG sur base du réel T3 2020 vs 31.12.2019. Pour le reste du monde : données définitives au 1/1/2021)
(c) HILTON : hors timeshares [=hors Hilton Grand Vacations]
(d) HUAZHU estimation MKG sur base du réel T3 2020 vs 31.12.2019, AVEC Deutsche Hospitality, hors hôtels opérés sous enseignes Accor
(e) OYO : estimation MKG sur la base du recensement des hôtels actifs sur la plate-forme pour le parc hôtelier uniquement, hors Oyo vacation homes/ ex-@Leisure Group, Belvilla, Ferienwohnungen
(f) BTH HOTELS estimation MKG sur base du réel T3 2020 vs 31.12.2019
Source : Hospitality ON / MKG_destination – 03/2021.
