AccorHotels a annoncé le 26 novembre auprès de l'Autorité polonaise de surveillance des marchés financiers, une offre publique d'achat sur les 47,31% d'actions du capital du groupe polonais Orbis, que le Français ne détient pas encore, soit une opération d'un montant de 442 millions d'euros.
Orbis est le premier groupe hôtelier en Europe centrale, où il détient l’exclusivité sur la majorité des marques AccorHotels, au travers d’un contrat de master franchise. Son portefeuille comprend 128 hôtels de 21 000 chambres (129 hôtels selon le site Orbis) répartis dans 16 pays (Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie).
Ces hôtels sont opérés sous les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles et ibis budget.
L’offre, qui n’est soumise à aucune condition, sera ouverte du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019, et sera proposée au prix de 87 zlotys par action, soit une prime de 20% par rapport à la dernière cotation précédant cette annonce, de 11% par rapport à la moyenne pondérée des cours de clôture des 3 derniers mois, et de 3% par rapport à la moyenne pondérée des cours de clôture des 6 derniers mois.
En menant cette opération, AccorHotels entend consolider son leadership dans la région et gagner en flexibilité sur la gestion du portefeuille d’actifs d’Orbis, notamment en poursuivant la stratégie de gestion d’actifs mise en place par AccorHotels depuis plusieurs années.
Dans l’hypothèse où AccorHotels serait amené à dépasser le seuil de 90% des droits de votes, AccorHotels procèdera à une opération de retrait obligatoire, suivi d’un retrait de la cotation des titres Orbis du Warsaw Stock Exchange. (d'après communiqué de presse)"
Le logo et le site internet actuel d’Orbis
Commentaires Sébastien Bazin, PDG de AccorHotels
“AccorHotels et Orbis sont partenaires depuis la conclusion d’un premier accord commercial signé il y a 45 ans.
En tant que principal actionnaire de la société depuis 2000, AccorHotels a soutenu le développement<d’Orbis en Pologne puis, à partir de 2014, dans le reste de l’Europe centrale, où Orbis est depuis devenu leader.
La transaction proposée permettra à AccorHotels d’amplifier le développement de ses marques dans la région et de poursuivre sa politique de gestion d’actifs.»
