OPA d'AccorHotels sur les 47 % du capital non détenus dans le Polonais Orbis

AccorHotels a annoncé le 26 novembre auprès de l’Autorité polonaise de surveillance des marchés financiers, une offre publique d’achat sur les 47,31% d’actions du capital du groupe polonais Orbis, que le Français ne détient pas encore, soit une opération d’un montant de 442 millions d’euros.

Orbis est le premier groupe hôtelier en Europe centrale, où il détient l’exclusivité sur la majorité des marques AccorHotels, au travers d’un contrat de master franchise. Son portefeuille comprend 128 hôtels de 21 000 chambres (129 hôtels selon le site Orbis) répartis dans 16 pays (Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie).

Ces hôtels sont opérés sous les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles et ibis budget.

L’offre, qui n’est soumise à aucune condition, sera ouverte du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019, et sera proposée au prix de 87 zlotys par action, soit une prime de 20% par rapport à la dernière cotation précédant cette annonce, de 11% par rapport à la moyenne pondérée des cours de clôture des 3 derniers mois, et de 3% par rapport à la moyenne pondérée des cours de clôture des 6 derniers mois.

En menant cette opération, AccorHotels entend consolider son leadership dans la région et gagner en flexibilité sur la gestion du portefeuille d’actifs d’Orbis, notamment en poursuivant la stratégie de gestion d’actifs mise en place par AccorHotels depuis plusieurs années.

Dans l’hypothèse où AccorHotels serait amené à dépasser le seuil de 90% des droits de votes, AccorHotels procèdera à une opération de retrait obligatoire, suivi d’un retrait de la cotation des titres Orbis du Warsaw Stock Exchange. (d’après communiqué de presse) »

AccorHotels a annoncé le 26 novembre auprès de l'Autorité polonaise de surveillance des marchés financiers, une offre publique d'achat sur les 47,31% d'actions du capital du groupe polonais Orbis, que le Français ne détient pas encore, soit une opération d'un montant de 442 millions d'euros.

Orbis est le premier groupe hôtelier en Europe centrale, où il détient l’exclusivité sur la majorité des marques AccorHotels, au travers d’un contrat de master franchise. Son portefeuille comprend 128 hôtels de 21 000 chambres (129 hôtels selon le site Orbis) répartis dans 16 pays (Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie).

Ces hôtels sont opérés sous les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles et ibis budget.

L’offre, qui n’est soumise à aucune condition, sera ouverte du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019, et sera proposée au prix de 87 zlotys par action, soit une prime de 20% par rapport à la dernière cotation précédant cette annonce, de 11% par rapport à la moyenne pondérée des cours de clôture des 3 derniers mois, et de 3% par rapport à la moyenne pondérée des cours de clôture des 6 derniers mois.

En menant cette opération, AccorHotels entend consolider son leadership dans la région et gagner en flexibilité sur la gestion du portefeuille d’actifs d’Orbis, notamment en poursuivant la stratégie de gestion d’actifs mise en place par AccorHotels depuis plusieurs années.

Dans l’hypothèse où AccorHotels serait amené à dépasser le seuil de 90% des droits de votes, AccorHotels procèdera à une opération de retrait obligatoire, suivi d’un retrait de la cotation des titres Orbis du Warsaw Stock Exchange. (d'après communiqué de presse)"
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Hébergement
Dans le portefeuille Orbis, l'hôtel Mercure Warszawa Grand, situé au centre de Varsovie. Hôtel d'affaires et de loisirs, positionné milieu de gamme. Dispose de 299 chambres, 2 restaurants et 9 salles de réunion.
Le logo et le site internet actuel d’Orbis

Commentaires Sébastien Bazin, PDG de AccorHotels

“AccorHotels et Orbis sont partenaires depuis la conclusion d’un premier accord commercial signé il y a 45 ans.
En tant que principal actionnaire de la société depuis 2000, AccorHotels a soutenu le développement<d’Orbis en Pologne puis, à partir de 2014, dans le reste de l’Europe centrale, où Orbis est depuis devenu leader.
La transaction proposée permettra à AccorHotels d’amplifier le développement de ses marques dans la région et de poursuivre sa politique de gestion d’actifs.»

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Début de printemps radieux pour toute l'hôtellerie française

Author la Rédaction HR-infosPosted on

Du jamais vu depuis 2014 ! La plupart des destinations françaises hôtelières et des catégories d’établissements sont enfin repassées dans le vert au cours du mois d’avril 2017, si l’on en croit les deux indicateurs conjoncturels UMIH/Olakala (MKG group) et In Extenso Tourisme Culture Hôtellerie. Le redressement observé depuis novembre 2016 s’est enfin étendu à Paris et à la Côte d’Azur, les deux principaux bassins touristiques ayant tardé à redémarrer.

Pour In Extenso TCH, les RevPAR en avril ont progressé sur une échelle de +6,9 % pour la catégorie super économique à + 12,1 % pour le haut de gamme. Le mois d’avril 2017 a surtout bénéficié d’un regain du segment Loisirs, porté à la fois par le retour des clientèles internationales et par le calendrier favorables des vacances scolaires pascales.

De son côté, Olakala fait état d’un rebond global du RevPar de +9,3 % par rapport à avril 2016, et même de +10,7 % dans le haut de gamme. Un résultat du à l’augmentation du taux d’occupation de +5,7 pts (de + 7,2 % même sur la moyenne gamme) et à un prix moyen stable (+0,1%).
Petite ombre à ce tableau idyllique, ces prix moyens sont toujours en retrait sur les segments économique et moyenne gamme.

En cumul, sur quatre mois, les deux indicateurs font état d’une progression nette des taux d’occupation et des RevPar, avec toutefois une légère faiblesse des prix moyens sur les gammes économiques et sur Paris.

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Dans le portefeuille Orbis, l'hôtel Mercure Warszawa Grand, situé au centre de Varsovie. Hôtel d'affaires et de loisirs, positionné milieu de gamme. Dispose de 299 chambres, 2 restaurants et 9 salles de réunion.