Les containers nomades Flying Nest photographiés aux Rencontres d'Arles

La dernière phase dans la reprise de FHRI est achevée. Suite au vote de ses actionnaires lors de l’Assemblée Générale Mixte du 12 juillet 2016, AccorHotels a annoncé le rachat définitif de FRHI Hotels & Resorts (FRHI) et de ses trois marques de luxe, Fairmont, Raffles et Swissôtel.

Avec cette acquisition, AccorHotels rééquilibre son portefeuille de marques et devient l’un des leaders mondiaux de l’hôtellerie de luxe. Il se renforce également en Amérique du Nord sur un segment de marché très prégnant dans la région.

FRHi regroupe 155 hôtels et resorts, dont 40 en développement, réparties dans 33 pays, avec une majorité d’adresses aux Etats-Unis et au Canada. Des hôtels iconiques rejoignent le réseau mondial de AccorHotels. En particulier des établissements légendaires situés dans des villes stratégiques à travers le monde : Le Savoy à Londres, Raffles Singapore, Fairmont San Francisco, Le Plaza à New York, Fairmont Le Château Frontenac à Québec, ou encore Le Royal Monceau – Raffles Paris.

Début décembre 2015, le groupe hôtelier avait annoncé l’acquisition de la chaîne hôtelière canadienne. Montant de l’opération : 2,4 milliards d’euros, financée en grande partie par une augmentation de capital souscrite par les fonds QIA (Quatar) et KHC (Arabie Saoudite). Ces deux fonds qui détenaient la majorité du capital de FRHI, deviennent donc cette fois actionnaires du groupe français avec respectivement 10,5% et 5,8% du capital.

Le 26 avril, AccorHotels annonçait avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires des autorités de la concurrence pour finaliser son projet de rachat de Fairmont Raffles Hotels International (FRHI).

L’opération modifie significativement son actionnariat. Les fonds Colony et Eurazeo, entrés au capital en 2005 et 2008, descendent à 9,2% (contre 11,08%). Le chinois Jin Jiang, arrivé début 2016, revient à 12,6% (contre 15,06%). Le fonds qatari détient 10,4% et le fonds saoudien 5,8%. Le reste du capital (62%) est flottant.

« L’acquisition de ces trois marques emblématiques de l’hôtellerie de luxe représente une étape historique pour AccorHotels et nous offre de formidables perspectives de croissance, un rayonnement international inégalé, pour une création de valeur sur le long terme » déclare Sébastien Bazin, PDG de AccorHotels.

« Nous restons déterminés à offrir des services d’exception à nos clients, tout en conservant l’ambition d’apporter d’excellents retours sur investissement pour nos actionnaires et nos propriétaires d’hôtels », ajoute Sébastien Bazin. « Les synergies opérationnelles entre FRHI et AccorHotels (NDLR : estimé à 65 millions d’euros), représentent un levier stratégique pour accélérer le développement de nos marques de luxe et nous permettent de proposer un choix élargi d’hôtels et de destinations. »

« En combinant le savoir-faire de FRHI en termes d’exploitation et commercialisation d’hôtels de luxe, aux forces de AccorHotels à travers sa plateforme d’exploitation, son programme de fidélité Le Club AccorHotels et son expertise dans le digital », le groupe considère » »renforcer son potentiel de développement et de rentabilité sur l’ensemble de ses segments. »

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AccorHotels a annoncé jeudi la signature d’un accord avec les dirigeants du groupe australien Mantra, qui ont accepté l’offre de rachat d’environ 900 millions d’euros du géant français de l’hôtellerie.

Mantra, un des leaders australiens de l’hôtellerie, exploite 127 établissements hôteliers, représentant plus de 20 000 chambres d’hôtels, de resorts ou d’appartements en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie et à Hawaï.

Le groupe dispose d’un parc varié qui va des résidences hôtelières aux « resorts ». Il possède les marques Peppers (28 établissements), Mantra (75 établissements) et BreakFree (24 établissements), et emploie 5 500 personnes.

Selon des statistiques d’IBISWorld, le rapprochement entre AccorHotels et Mantra – qui reste soumis au feu vert des autorités – donnera naissance à une entité capable de proposer environ 50 000 chambres en Australie, pour une part de marché de 11%.

L’accord, qui sera « soumis à l’approbation des actionnaires » de Mantra, porte sur l’acquisition de la totalité du capital, au prix de 3,96 dollars australiens (2,65 euros) par action. « AccorHotels versera 1,3 milliard de dollars australiens en numéraire, soit 900 millions d’euros », a indiqué le groupe français dans un communiqué.

Le texte de l’accord, publié par Mantra sur son site internet, mentionne un montant légèrement inférieur, d’environ 1,25 milliard de dollars australiens dette incluse, soit 826 millions d’euros au taux de change actuel.

Si les actionnaires de Mantra souscrivent à l’offre et que les autorités australiennes la valident, « il est prévu que l’opération soit finalisée à la fin du premier trimestre 2018 », a ajouté AccorHotels, qui assure que cette acquisition aura pour effet d’accroître les bénéfices « dès la première année ».

Mantra avait publié en août un bénéfice net après impôts de 45,6 millions de dollars australiens pour l’exercice achevé au 30 juin, en hausse de 22,7 %. (avec Reuters) »

Après Wipolo en 2014, Fastbooking en 2015, Oasis Collections, SquareBreak et Onefinestay en 2016, John Paul entre à son tour dans son périmètre. Engagé à marche forcée depuis trois ans dans une nouvelle stratégie (fournir des services aux voyageurs avant, pendant et après leur hébergement et leur séjour), le groupe (hôtelier à l’origine…) multiplie les acquisitions pour acquérir une expertise dans des métiers qu’il ne connaît pas. Dernière en date, celle de John Paul, spécialisée dans les services haut de gamme de conciergerie destinés aux entreprises et aux particuliers.

AccorHotels prend 80 % du capital de la société, 20 % demeurant dans les mains de l’actuel PDG, David Amsellem, qui conserverait aussi une autonomie opérationnelle. Montant du deal : autour de 135 millions d’euros. Une valorisation assez élevée qui correspondrait à 11 fois le résultat d’exploitation attendu en 2017.

John Paul est née du rachat en 2007 par David Amsellem, actionnaire-fondateur de Poweo, de la société Service Concierge créée en 2005. Un an plus tard, celui-ci crée la marque « John Paul ». En 2015, John Paul opère la fusion-acquisition de son confrère américain LesConcierges. Le nouvel ensemble donne naissance à ce qui est présenté comme le leader mondial des services de fidélisation, avec plus de 1 000 collaborateurs sur les cinq continents. Chiffre d’affaires escompté en 2016 : 70 millions de dollars. Et le double en 2017.

John Paul met en avant un réseau de plus de 50 000 partenaires dans plus de 50 pays et une forte expertise technologique, matérialisée par un logiciel maison de CRM (Customer Relation Management), une plateforme de gestion de données intégrant le profilage comportemental et la personnalisation à 360° de ses clients. John Paul propose ainsi des solutions de fidélisation globales et sur mesure à des entreprises et des marques de prestige dans les secteurs de la finance, de l’automobile, du voyage, de la santé, de l’industrie pharmaceutique, du luxe, etc.

Selon Sébastien Bazin, pdg de AccorHotels, « l’acquisition de John Paul nous permet d’accélérer notre stratégie globale visant à placer l’expérience client au coeur même de nos initiatives. Son expertise en matière de personnalisation, combinée à un vaste éventail de services et de technologies de pointe, nous donne l’opportunité d’accroître la valeur des relations avec nos hôtes et partenaires et de démultiplier les points de contact. Nous allons ainsi poursuivre la consolidation de notre relation client à travers une offre attractive et un usage plus systématique,mais aussi une plus grande personnalisation de nos services grâce à un meilleur profilage, à partir d’informations identifiées en dehors de la sphère hôtelière, et enfin un enrichissement de notre CRM avec des données d’affinité. »

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