La livraison de repas sprinte, le reste du marché fait du surplace !

Dans un marché français de la restauration commerciale atone, le segment de la livraison de repas, lui, est en plein boom. Selon The NPD Group, le nombre de commandes livrées (125 millions) aurait bondi de 35 % entre septembre 2016 et mars 2017, tandis que leur valeur progressait de 20 %.

Preuve supplémentaire du phénomène, la livraison de plats pèse aujourd’hui le double (1,7 milliards d’euros sur l’année 2016) de ce qu’elle pesait il y a 10 ans. Au point de représenter plus de 2 % des tickets de la restauration hors domicile. « Et ce n’est qu’un début », assure ce spécialiste des études de marché.

La multiplication des plate-formes de livraison (de Deliveroo à Foodora, d’Allo Resto/Just Eat à UberEats), l’enrichissement de l’offre de restauration et son extension aux villes moyennes françaises expliquent cette dynamique de croissance. Et si la restauration rapide (GMS incluse) représente encore 80 % des visites, des chaines mais aussi des indépendants de la restauration à table n’hésitent plus à signer des partenariats avec des plateformes, observe NPD.

Véritable « petite reine » de la livraison, la pizza truste à elle seule près de 25 % des commandes, devant le burger (15 %). Viennent ensuite les sandwichs, wraps, bagels, nuggets et autres frites qui ne cessent de progresser, tout comme les offres de la restauration à table. Ce qui fait dire à Maria Bertoch, expert chez NPD Group : « Se faire livrer via une application ou par téléphone est une tendance qui transforme les modes de consommation : « sortir manger » devient « se faire un resto chez soi », dès lors qu’il est possible désormais d’avoir accès sans effort à une large sélection de plats parmi plusieurs restaurants locaux. »

Les catalyseurs de ce nouveau mode de consommation se recrutent chez les Millenials (les consommateurs nées entre 1980 et 2000), pour qui cliquer sur une appli pour commander un repas est aussi naturel que communiquer sur les réseaux sociaux.

Reste maintenant à savoir si l’essor de la restauration livrée contribue au développement global de la restauration consommée ou achetée à l’extérieur, au détriment de la préparation de repas chez soi.

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Dans un marché français de la restauration commerciale atone, le segment de la livraison de repas, lui, est en plein boom. Selon The NPD Group, le nombre de commandes livrées (125 millions) aurait bondi de 35 % entre septembre 2016 et mars 2017, tandis que leur valeur progressait de 20 %.

Preuve supplémentaire du phénomène, la livraison de plats pèse aujourd'hui le double (1,7 milliards d'euros sur l'année 2016) de ce qu'elle pesait il y a 10 ans. Au point de représenter plus de 2 % des tickets de la restauration hors domicile. "Et ce n'est qu'un début", assure ce spécialiste des études de marché.

La multiplication des plate-formes de livraison (de Deliveroo à Foodora, d'Allo Resto/Just Eat à UberEats), l'enrichissement de l'offre de restauration et son extension aux villes moyennes françaises expliquent cette dynamique de croissance. Et si la restauration rapide (GMS incluse) représente encore 80 % des visites, des chaines mais aussi des indépendants de la restauration à table n'hésitent plus à signer des partenariats avec des plateformes, observe NPD.

Véritable "petite reine" de la livraison, la pizza truste à elle seule près de 25 % des commandes, devant le burger (15 %). Viennent ensuite les sandwichs, wraps, bagels, nuggets et autres frites qui ne cessent de progresser, tout comme les offres de la restauration à table. Ce qui fait dire à Maria Bertoch, expert chez NPD Group : « Se faire livrer via une application ou par téléphone est une tendance qui transforme les modes de consommation : « sortir manger » devient « se faire un resto chez soi », dès lors qu'il est possible désormais d'avoir accès sans effort à une large sélection de plats parmi plusieurs restaurants locaux. »

Les catalyseurs de ce nouveau mode de consommation se recrutent chez les Millenials (les consommateurs nées entre 1980 et 2000), pour qui cliquer sur une appli pour commander un repas est aussi naturel que communiquer sur les réseaux sociaux.

Reste maintenant à savoir si l'essor de la restauration livrée contribue au développement global de la restauration consommée ou achetée à l'extérieur, au détriment de la préparation de repas chez soi. "
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Etude
Chiffres clefs du marché français du repas livré
  • 1,7 milliards d’euros TTC : la valeur de ce marché en 2016
  • 125 millions de visites livrées entre septembre 2016 et mars 2017
  • + 35 % : la progression du nombre de visites dans cette période
  • + 20 % : la progression du nombre de visites dans cette période
  • 7,4 EUR : le ticket moyen sur les commandes livraison
  • 9,8 EUR : le ticket moyen des commandes du soir
  • 25 % : la part de marché des pizzas (en nombre de commandes)
  • 55 % : la part des 25 – 34 ans parmi les consommateurs
Définition de la « visite livrée » dans l’étude NPD
Par visite, il faut entendre commande à distance par livraison. La livraison inclut toutes les commandes effectuées dans les circuits de la restauration hors domicile par téléphone, par internet ou par une application mobile livrées à domicile ou sur le lieu de travail ou un autre endroit.
Cette définition n’inclut donc pas les visites avec la collecte des produits sur place. Les courses alimentaires d’approvisionnement avec consommation ultérieure sont donc exclues. Ne sont pris en compte que des achats pour la consommation personnelle et immédiate. Il s’agit donc de produits commercialement préparés et prêts à être consommés.
La restauration hors domicile inclut ici les circuits suivants : la restauration avec service à table (cafés/bars/brasseries, restauration à thème et non thématique, la restauration rapide (fastfoods, vente à emporter/livrée, sandwicheries, boulangeries, traiteurs, GMS, cafétérias, la restauration dans les transports et lieux de loisirs (musées, parcs d’attraction, etc.), la restauration collective (cantines d’entreprises, autres établissements (hôpitaux, etc.)

« Sortir manger » devient « Se faire un resto chez soi »

Une tendance durable selon Maria Bertoch, expert Industrie FoodService au sein de NPD Group

« Nos prévisions laissent présager une poursuite de la croissance sur les années à venir. Bien que traditionnellement associée aux repas du soir (45 % des commandes), la livraison se démocratise à l’heure du déjeuner (30 %) et représente un potentiel intéressant pour le petit-déjeuner (15 %), où elle n’est pas encore rentrée dans les habitudes des consommateurs.
Cela n’échappe pas aux plateformes de livraison qui cherchent des opportunités d’expansion et bousculent le schéma traditionnel du segment.
En dépit des commissions imposées par les plateformes, de plus en plus de restaurateurs indépendants jouent le jeu et en tirent les bénéfices en élargissant ainsi leur zone de chalandise et en recrutant de nouveaux consommateurs. »
A propos du panel CREST
Le panel CREST de The NPD Group  (14 000 consommateurs interrogés par mois en France) permet de suivre les comportements des consommateurs dans les établissements de restauration commerciale et collective 365 jours sur 365 : type d’établissement et enseigne visité(e), moment et mode de consommation, dépense moyenne et produits (aliments et boissons) consommés.

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Etude

Les prix moyens des "Palaces" trois fois plus élevés que ceux des 5 étoiles

Author la Rédaction HR-infosPosted on

Malmenés en 2016 par la chute de la fréquentation des clients internationaux, les hôtels 5 étoiles et plus encore les 24 palaces français se refont une belle santé financière depuis quelques mois.

Bâti sur un échantillon de 148 établissements représentant 66 % du parc, l’observatoire Umih – Okalala/MKG, donne sans doute une juste mesure du rétablissement de l’activité de ces établissements. Il faut se souvenir en effet que leurs taux d’occupation et surtout leurs revenus par chambre avaient dévissé à partir du premier trimestre 2015 et jusqu’au troisième trimestre 2016.

Cet indicateur, et c’est finalement son intérêt majeur, présente séparément les performances des hôtels 5 étoiles de celles de leurs confrères 5 étoiles Palace. Ce qui est immédiatement frappant dans leur comparaison, bien sûr, ce sont les niveaux de prix moyens par chambre atteint par les palaces, trois fois plus élevés que ceux des autres 5 étoiles.

Ainsi, sur le cumul des neuf premiers mois de l’année 2017, le prix moyen HT d’une chambre de palace atteint 1132,9 euros contre 346,5 euros pour celle d’un 5 étoiles classique. Un écart de 327 %, probablement plus élevé encore si l’on agrègeait les recettes de restauration, de spas et bien-être, et de boutiques. Si l’on considère cette fois le revenu par chambre occupée, l’écart est de 297 % : 245,5 euros pour un cinq étoiles contre 735,1 euros pour un Palace.

L’observatoire Umih-MKG fournit, par définition, des moyennes de prix. Or celles-ci ne reflètent pas les différences, pour ne pas dire les grands écarts tarifaires existant entre les palaces eux-mêmes, écarts qui reflètent aussi probablement des niveaux de prestations hétérogènes.

Pour ne prendre que deux exemples, le château de la Meissardière, l’un des trois palaces de Saint-Tropez avec le Byblos et la Réserve Ramatuelle, propose des chambres à partir de 300 euros en basse saison et 660 euros en haute saison, tandis que la Réserve Ramatuelle démarre ses tarifs à 850 euros sur avril 2018 (date de son ouverture annuelle, tarif non connu pour la haute saison) et que le Plaza-Athénée à Paris s’offre à partir de 890 euros sur novembre et 935 euros sur juillet.

Ces écarts tarifaires que l’on observe chez les palaces, on les observera aussi, bien entendu, parmi les 5 Etoiles. Le Ritz à Paris (potentiel Palace, il est vrai), par exemple, démarre sur novembre à 1 000 euros pendant que le Sofitel Paris Le Faubourg débute à 395,20 euros.

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Etude

L'indice d'une Burgermania galopante en France

Author la Rédaction HR-infosPosted on

Confiné il y a encore une décennie dans les unités françaises des enseignes américaines de fast food, le hamburger, renommé burger désormais, a désormais pénétré tous les secteurs de la restauration commerciale, du snack de quartier au restaurant 3 étoiles Michelin.

Marqueur du phénomène, le premier Indice Burger réalisé par Gira Conseil pour le salon EquipHotel aligne des chiffres qui vont au-delà de ce que l’on pouvait imaginer de ces burgers invaders. En France, le produit représenterait désormais 30 % des repas consommés en restauration commerciale. Ses ventes auraient progressé de 11,21 % en 2015 pour atteindre 1,19 milliards d’unités (à comparer aux 2,26 milliards de sandwiches consommés l’an dernier).

Songeons qu’en 2000, rappelle Gira Conseil, la France, à la traîne en Europe, ne consommait encore qu’1 burger pour 9 sandwiches ! 15 ans plus tard, elle en consomme 1 pour 2. Le burger figure aujourd’hui à la carte de 75% de ses 145 000 restaurants avec service à table… Il est devenu également dans 80 % des cas le plat leader des cartes.

S’il a perdu son ham en montant en gamme, le burger made In France a gagné pourtant en variété, en créativité et en prix. Le ticket moyen d’un burger s’élèverait aujourd’hui à 11,58 €, sur la foi du relevé de prix effectué par le cabinet de Bernard Boutboul auprès de 500 restaurants répartis dans 13 régions de France.

Sa progression est d’autant plus hallucinante que ce ticket est trois fois plus élevé que celui du sandwich auquel il est souvent comparé (3,44 €, selon l’indice Jambon beurre réalisé par ce même Gira). La comparaison est toutefois trompeuse. Le sandwich, en particulier le jambon beurre (facturé 2,84 euros), n’est pas consommé exactement dans les mêmes circuits.

Par ailleurs, le prix moyen établi par Gira Conseil n’a pas été pondéré par les volumes consommés dans chaque secteur de la restauration. L’écart dans ce cas serait plus faible. Il se consomme évidemment beaucoup plus de burgers en restauration rapide (où son prix moyen dans les chaînes ne dépasserait pas 4,57 euros) que dans les restaurants gastronomiques (où il culmine à 20,76 euros)

Quoi qu’il en soit, le hamburger, autrefois marqueur de la junk food, est bel et bien devenu aussi un burger gourmet et branché. Depuis que les cuisiniers, les marketeurs et les consommateurs in fine, s’en sont emparés.

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