Joko, application de cashback, livre ses chiffres sur les modes de consommation en RHD en France en 2024, à partir d'un échantillon de 700 000 consommateurs ayant leur compte bancaire connecté à l'appli. Si cette étude, portant sur leurs transactions auprès de 43 chaînes de Restauration, n'est pas représentative du marché global, elle apporte malgré tout des enseignements. Le fast-food et ses 11 enseignes ciblées attirent toujours le plus grand nombre, avec 80 % de parts de marché en valeur, devant le Service à table (11 %). Le Healthy fait une percée mais reste marginale (1%).
Rien de bien nouveau sous le soleil de la Restauration de chaîne ? Oui et non…
Oui, en première analyse sectorielle. Les parts de marché entre les six secteurs de la Restauration étudiés demeurent stables entre 2024 et 2023. Elles restent même identiques pour cinq des six secteurs cibles. Seule celle du Fast-food bouge, en gagnant un point supplémentaire, à 80 %.
Non, en terme de dynamique des ventes. Quatre secteurs sur six voient leurs ventes augmenter en valeur. A commencer par le plus dynamique, le Healty, représenté par trois enseignes seulement (Healty, Eat Salad et Cojean). Leurs ventes progressent de 10 % en valeur totale de transactions et de 11 % en volume total de transactions. Cette forte croissance demeure toutefois insuffisante pour booster la part de marché du Healthy. Elle reste cantonnée à 1%.
Les trois autres segments évoluent beaucoup plus faiblement et uniquement en valeur. Avec +1 % pour le Fast-food. Et +2 % pour le Service à Table et pour les Sushis & Poqués. En revanche, Fast-food et Service à Table reculent en volume de -1%. Celui du Sushis & Poqués reste inchangé.
Enfin, deux segments accusent des reculs assez prononcés, en valeur comme en volume. A commencer par celui des Pizzas (4 enseignes) qui perd 6 % en valeur et 11 % en volume. Et dans une moindre mesure, le segment Cafés & Sandwiches qui recule de – 3 % en valeur et de -2 % en volume.
Des évolutions plus marquées entre enseignes d’un même segment
Les variations les plus marquées s’observent dans les parts de marché des enseignes appartenant au même secteur. Ces comparaisons tiennent d’avantage à des effets de périmètre en croissance qu’à des hausses de ticket moyen par adresse déjà existante en 2023.
La plus marquante concerne Au Bureau (segment Service à Table). L’enseigne de pub-brasserie gagne 7 points de marché, à 23 %, derrière Buffalo Grill (35 % vs 36 % en 2023), grâce à l’ouverture accélérée de franchises (plus d’une vingtaine par an). Quant au numéro 3, Flunch, en phase de relance, il perd 2 points mais conserve encore 23 % de PDM.
Significative également la progression du leader du segment Healthy, Prêt A Manger, qui gagne 5 % de parts de marché, à 54 %. Au détriment de Eat Salad (37 %, – 4 points) et de Cojean (8 %, -2 points).
Sur le segment Sushis & Pokés, Pokawa empoche 4 points, à 33 % de parts de marché, se rapprochant du leader Sushi Shop (inchangé à 37 % de PDM). Mais on note aussi la chute de Planet Sushi qui tombe de 7 % à 2 %.
Enfin, dans le Fast Food, le mastodonte McDonald’s culmine encore à 63 % de parts de marché, en ne perdant qu’un petit point. Face à une concurrence aiguisée. Mais dont le trio de tête (McDo 63 %, Burger King 22 % et KFC, 7 %) contrôle 90 % du marché.
Des taux de fidélisation élevés ou faibles selon les secteurs
Quick, numéro 4 du marché Fast Food, demeure à 7 %. Mais Joko observe toutefois que les clients fréquentant surtout ses concurrents tendent à augmenter (un peu…) leur consommation chez Quick (à 4 % vs 3 %). Malgré tout, les clients Quick n’allouent que 12 % de leur budget à cette enseigne (vs 11 % en 2023). Plus encourageant, les anciens clients McDonald’s (ceux qui n’ont pas dépensé dans son réseau durant les 12 derniers mois) dépensent 2% de plus chez Quick (9% vs 7 % en 2023).
Concurrence oblige sans doute, les taux de fidélisation à une enseigne de Fast-Food sont plus faibles que dans d’autres segments. A l’inverse, les clients d’Au Bureau lui allouent 47 % de leur budget Restauration à table (sous enseigne), contre 43 % en 2023. De même, les clients d’Indiana Café allouent 18% de leur budget restauration à table à Au Bureau en 2024, contre 14% en 2023.
C’est dans le secteur Sushis & Pokés que la fidélité est la plus élevée. les clients allouent au leader Pokawa 68 % de leur budget Sushis & Pokés, vs 65 % en 2023. Par ailleurs, les clients de Sushi Shop allouent 12% de leur budget Sushis & Pokés à ce même Pokawa en 2024, contre 9% en 2023.
Faits et chiffres clefs sur l’étude Restauration 2024 de Joko
- Etude portant sur les consommations effectuées auprès de 43 chaînes-enseignes réparties en six segments
- Fast food (11), Cafés & Sandwiches (10), Service à table (9), Sushis & Pokés (6), Pizzas (4), Healthy (3)
- Résultats représentatifs que pour les enseignes
- Panier moyen au resto : 19 € (+1€ vs. 2023)
- Fréquence annuelle d’achat au resto : 4,6 (+0,1 vs 2023)
- 8 % : la part de marché de la Restauration (en valeur d’achat alimentaire), largement devancée par la grande distribution (87 %)
- Les 36-45 ans : les plus dépensiers (95 € par an) et les plus fréquents à acheter (4,7 par an)
- Les trois segments leaders en Restauration : Fast-Food, Service à Table et Café & Sandwiches
- Segment N°1 : le fast-food (80 % vs 79 % en 2023), panier moyen 21 € (+1€), fréquence annuelle : 6,6 (-0,1)
- Enseigne leader du segments fast-food : MacDonald’s, 63 % de PDM (-1 % versus 2023)
