Les chaînes hôtelières à la manoeuvre

Logis, Ibis, Mercure, Etap Hotel, les 4 leaders en nombre de chambres.

Elles contrôlent 1 hôtel classé sur 2 en France et 2 chambres sur 3. Mais elles ont vu leur croissance freinée à nouveau en 2009 en raison de la crise, observe le cabinet Coach Omnium dans sa dernière étude. Les chaînes intégrées gagnent encore des parts du parc classé, mais leur taux d’occupation et leur Revpar diminuent. Côté chaînes volontaires, aiguillées par la concurrence, elles professionnalisent et dynamisent leurs actions centralisées, en particulier dans la distribution et la communication. Pour toutes en tout cas, la modernisation des hôtels devient une urgence. Avant même un engagement fort dans le développement durable, mouvement pourtant amorcé désormais, les démarches environnementales, globales ou ciblées, se multipliant dans les réseaux.

Faits et chiffres clefs

(Les deux études publiques de Coach Omnium sont téléchargeables)
(Entre parenthèses : comparaison 2009/2008)
Les chaînes intégrées

61 enseignes ( – 1) – 3 018 hôtels (+ 41 / + 1,4% )
-* All Seasons (Accor) : + 22
-* Kyriad (Louvre Hotels) : + 13
-* Etap Hôtel (Accor) : + 12

242 760 chambres (+ 3 846 / + 1,6%) –Capacité moyenne: 80 ch (=)
17 % de l’offre hôtelière classée – 39 % des chambres disponibles
56 % du nombre de chambres vendues
– leur RevPar moyen (52,4 ?) recule de 4,5 %
– leur taux d’occupation (64,2 %) recule de 4,6 points
– leur TO reste toutefois supérieur de 8 points à celui des chaînes volontaires
– les chaînes intégrées ont vendu 6,4 % de chambres en moins, soit 3,9 millions de chambres

-* Un marché fortement concentré
-** Les 6 groupes leaders pèsent 90% du parc intégré
-** Les deux leaders (Accor et Groupe du Louvre) en contrôlent 73,5%

-* Nouveaux rachats, nouvelles cessions
-** Louvre Hotels (détenu par Starwood Capital) rachète Golden Tulip Hospitality
-** le groupe Ferré rachète Bonsaï Hotels et DHM
-** cession à venir par Starwood des 8 hôtels de luxe filiales de Concorde (Crillon, Lutetia,…), vendus un par un

-*Enseigne N° 1 : Ibis : 384 hôtels (+ 7) , 33 190 chambres ( + 601)
-*Enseigne N° 2 : Mercure : 259 hôtels (- 4) , 23 440 chambres (- 357)
-*Enseigne N° 3 : Etap Hôtel : 290 hôtels (+ 12), 22 090 chambres (+ 910)

Les chaînes volontaires

27 enseignes (0) – 6 170 hôtels (- 96/ – 1,5 % )
177 713 chambres (- 2 524 / – 1,4 %) – Capacité moyenne : 28 ch (0)
35 % de l’offre hôtelière classée – 29 % des chambres disponibles

-* près de 600 hôteliers quittent leur chaîne
-* près de 500 nouvelles adhésions sont enregistrés
-* 2/3 de ces mouvements proviennent de transferts inter chaînes
-* peu de recrutements sur les indépendants isolés

-** Des rapprochements entre réseaux en vue (Relais du Silence – Inter-Hotel)

-*Enseigne N° 1 : Logis : 2 858 hôtels (- 77), 55 606 chambres ( – 1 ’21)
-*Enseigne N° 2 : Best Western : 289 hôtels (+ 9) , 15 002 chambres ( + 1 002)
-*Enseigne N° 3 : Hotusa Hoteles (et EWH : 217 hôtels (+ 17), 14 960 chambres (+ 1 190)

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Les hôtels d’intégrées répartis par classement et statut

Evolution des TO et des RevPar

Le TOP 15 des enseignes de chaînes intégrées


Source Coach Omnium – Données officielles des chaînes hôtelières

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La répartition du parc des chaînes volontaires en France


Source Coach Omnium – Données officielles des chaînes hôtelières

Le parc des enseignes de chaînes volontaires en France


Source Coach Omnium – Données officielles des chaînes hôtelières
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Texte : d’après étude Coach Omnium

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